KI im Vertrieb: Automatisierte Auftragsprozesse mit dem Verkaufsauftragsagenten in Business Central

Was ist der Verkaufsauftragsagent?

Der Verkaufsauftragsagent ist ein KI-basierter Assistent (Copilot-Agent), der den gesamten Prozess der Angebots- und Auftragserstellung automatisiert.

Er analysiert eingehende Kundenanfragen per E-Mail, erkennt die relevanten Informationen und erstellt daraus automatisiert ein qualifiziertes Verkaufsangebot. [Verkaufsau...soft Learn]

Dabei übernimmt der Agent Aufgaben, die bisher manuell und zeitaufwendig waren:

• Erkennung von Artikeln, Mengen und Lieferwünschen
• Abgleich mit dem ERP-System (Business Central)
• Erstellung eines Angebots inkl. Preise, Steuern und Lieferterminen
• Kommunikation mit dem Kunden über E-Mail

Wie funktioniert das konkret?

Der KI-Agent arbeitet vollständig integriert im ERP-System und folgt einem klaren Ablauf:

1. Analyse von Kundenanfragen

Eingehende E-Mails werden automatisch analysiert – inklusive Anhängen wie PDFs oder Bildern. [Verkaufsau...soft Learn]

2. Intelligente Datenextraktion

Relevante Inhalte wie Artikel, Mengen, Liefertermine oder Referenzen werden aus der Anfrage extrahiert und strukturiert verarbeitet. [Verkaufsau...soft Learn]

3. Automatische Angebotserstellung

Der Agent erstellt selbstständig ein Verkaufsangebot als PDF mit allen notwendigen Details. [Verkaufsau...soft Learn]

4. Interaktive Kommunikation

Falls Informationen fehlen, führt der Agent eigenständig E-Mail‑Kommunikation mit dem Kunden, um offene Punkte zu klären. [Verkaufsau...soft Learn]

5. Umwandlung in Auftrag

Nach Bestätigung wird das Angebot automatisch in einen Verkaufsauftrag überführt. [Verkaufsau...soft Learn]

Mensch bleibt im Prozess („Human in the Loop“)

Trotz Automatisierung bleibt die Kontrolle beim Unternehmen:

• Mitarbeitende prüfen alle ausgehenden E-Mails
• Anpassungen (z. B. Rabatte, Lieferkosten) sind jederzeit möglich
• Kritische Inhalte oder ungewöhnliche Anfragen werden hervorgehoben

👉 Das sorgt für maximale Sicherheit und DSGVO-konforme Prozesse. [Verkaufsau...soft Learn]